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中银世界-机械设备职业周报:半导体硅片成长与加工设备国产化2022年提速受疫情和原材料价格影响中游制作板块承压-220503
文章出处:bet9最新登录网址新版 发布时间:2022-06-27 02:02:13  点击数:27

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  上星期,机械设备指数跌落2.84%,沪深300指数上涨0.07%%,创业板指上涨0.98%。【慧博投研资讯】

  (1)据证监会公告,国产CMP领军企业华海清科已获得IPO注册赞同批复,其主要产品为化学机械抛光(CMP)设备。

  (2)据万业企业发布21年成绩,其集成电路设备收入1.23亿元,同比增加465%(挨近5倍),标明其在集成电路范畴的布局获得明显成效。

  (3)晶盛机电推出半导体硅片长晶炉、抛光、滚磨等大部分专业设备,可掩盖8英寸、12英寸硅片产线.9/10.7亿元。

  要点引荐拓荆科技、芯源微、中微公司、盛美上海、北方华创、精测电子、华峰测控、万业企业、长川科技、晶盛机电、神工股份、江丰电子。

  光伏设备:22Q1太阳能发电装机增加近1.5倍,占总新增发电装机超4成;高测股份营收/盈余超预期增加。依据国家动力局发布,2022年一季度新增太阳能发电装机到达13.21GW,同比增加148%,占22Q1悉数新增发电装机容量的42%。据高测股份发布成绩,21年完成营收15.7亿元,同比增加110%;净利润1.7亿元,同比增加193%;扣非1.7亿元,同比增加303%,成绩大超预期。一起,其切开设备收入9.8亿元,同比增加74%,占比63%;金刚线%。在保持切开设备和耗材的高速增加的一起,公司持续开辟切片代工事务并初次完成1.1亿元收入,活跃布局成绩新增加点。引荐迈为股份,主张重视奥特维、高测股份、英杰电气、帝尔激光。

  风电设备:4月风机投标量大迸发,单月容量超一季度总量。依据风电之音的不完全计算,到4月29日,4月单月国有企业开发商共发布风机电机组设备收购投标容量达15.31GW,超越一季度国企投标的总量15.10GW。其间,4月海优势电投标容量为1.74GW,占总投标容量的11%。据北极星风力发电网不完全计算,“十四五”期间,全国海优势电规划总装机量超100GW,伴随着海优势机价格不断下探及施工成本低逐渐下降,估计海优势电在“十四五”阶段将迎来迸发式增加,重视未来海优势电项目投标进展。引荐恒润股份、海力风电,主张重视大金重工、东方电缆。

  锂电设备:四大百亿动力电池项目签约开工,动力电池厂商仍活跃扩产,主张重视设备厂商订单交给状况。据起点锂电大数据的报导,近来宁比亚迪、亿纬锂能、中创新航、前景动力四家头部电池厂商产能开释的脚步悄然加速,其间比亚迪武汉锂离子电池项目总投资100亿元,年产能达30GWh;中创新航江门基地总投资200亿元,年产能50GWh;亿纬锂能成都基地总投资200亿元,年产能50GWh;前景动力十堰基地总投资120亿元,年产能50GWh。咱们依据各公司官网及各公司公告的信息计算,国内干流厂商至2025年产能有望超越2TWh,其间CATL规划产能超700GWh,比亚迪规划产能超400GWh,蜂巢动力规划产能到达600GWh,中创新航规划产到达500GWh,亿纬锂能规划产能约300GWh。在电池厂商产能连续落地的大布景下,主张要点重视锂电设备厂商订单交给状况。引荐先导智能、杭可科技、先惠技能。

  引荐组合:拓荆科技、盛美上海、中微公司、精测电子、北方华创、芯源微、华峰测控、万业企业、长川科技、恒润股份、海力风电、迈为股份、先导智能、杭可科技、先惠技能、东威科技、神工股份、江丰电子、晶盛机电

  主张重视标的:中联重科、三一重工、恒立液压、浙江大力、建造机械、柳工、大金重工、东方电缆、奥特维、高测股份、英杰电气

  危险提示:疫情影响超预期;方针不达预期;半导体设备国产化进程放缓、美国进一步向我国禁售要害半导体设备。

  中银世界-机械设备职业周报:半导体设备本土化本年提速,但国内厂商仍需客户全球化-220515

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